杭州电缆股份有限公司关于“杭电转债”开始转股的公告

本公司股东会及理想股东保护本公布实质不生存任何荒谬记录、误导性报告大概宏大脱漏，并对其实质的如实性、精确性和完备性接受部分及连带负担杭电发债 。

要害实质提醒：

●转股代码：191505

●转股简称：杭电转股

●转股价钱：7.29元/股

●转股起止日子：2018年9月12日至2024年3月5日

一、可转债刊行挂牌大概

按照华夏证券监视处置委员会《对于批准杭州电缆股子有限公司公开拓行可变换公司债券的批复》（证券监管承诺[2017]1972号）批准，杭州电缆股子有限公司（以次简称“公司”）于2018年3月6日公开拓行了780万张可变换公司债券，每份票面价值100元，刊行总数78,000.00万元，克日6年杭电发债 。

经上海证券买卖所自律禁锢确定书[2018]36号文承诺，公司78,000.00万元可变换公司债券自2018年3月27日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“杭电转债”，债券代码“113505”杭电发债 。

按照《上海证券买卖所股票挂牌准则》相关规则及《杭州电缆股子有限公司公开拓行可变换公司债券召募证明书》（以次简称“《召募证明书》”）的商定，公司该次刊行的“杭电转债”自可变换公司债券刊行中断之日起满六个月后的第一个买卖日，即2018年9月12日起可变换为公司A股普遍股杭电发债 。

二、杭电转债转股的关系条件

（一）刊行范围：78,000.00万元

（二）票面金额：100元/张

（三）票面税率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第六年1.8%、第六年2.0%杭电发债 。

（四）债券克日：自2018年3月6日至2024年3月5日杭电发债 。

（五）转股起止日子：自2018年9月12日至2024年3月5日杭电发债 。

（六）转股价钱：初始转股价钱为群众币7.29元/股杭电发债 。如杭电转债存在延续期内转股价钱按照《召募证明书》商定的前提爆发安排，则依照其时奏效的转股价钱举行转股。

三、转股申诉的相关事变

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：191505

可转债转股简称：杭电转股

（二）转股申诉步调

1、转股申诉应依照上海证券买卖所的相关规则，经过上海证券买卖所买卖体例以报盘办法举行杭电发债 。

2、持有人不妨将本人账户内的“杭电转债”十足或局部请求变换为本公司股票杭电发债 。

3、可转债转股申诉单元为“手”，一手为1,000元面额，变换成股子的最小单元为一股；同一买卖日内屡次申诉转股的，将兼并计划转股数目杭电发债 。转股时不及变换为1股的可转债局部，公司将于转股申诉日的次一个买卖日经过华夏证券备案预算有限负担公司以现款兑付。

4、可转债转股申诉目标为卖出，价钱为100元/张，转股申诉已经确认不许撤单杭电发债 。

5、可转债交易申诉优先于转股申诉杭电发债 。对于胜过当天整理后可转债余额的申诉，按本质可转债数目(即当天余额)计划变换为股子。

（三）转股申诉功夫

持有人可在转股期内（即2018年9月12日至2024年3月5日）上海证券买卖所买卖日的平常买卖功夫申诉转股杭电发债 ，但下述功夫之外：

1、“杭电转债”遏止买卖前的可转债停止挂牌营业功夫；

2、本公司股票停止挂牌营业功夫；

3、按相关规则，本公司请求遏止转股的功夫杭电发债 。

（四）可转债的停止及刊出

华夏证券备案预算有限负担公司上海分公司对转股请求确认灵验后，将记减（停止并刊出）可转债持有人的转债余额，同声，记增可转债持有人相映的股子数额，实行变换备案杭电发债 。

（五）可转债转股新增股子的挂牌买卖和所享有的权力

当天买进的可转债当天可请求转股杭电发债 。可转债转股新增股子，可于转股申诉后次一个买卖日挂牌流利。可转债转股新增股子享有与原股子一致的权力。

（六）转股进程中的相关税费

可转债转股进程中如爆发相关税费，由征税负担人自行承担杭电发债 。

（七）变换年度本钱的归属

“杭电转债”采用年年付息1次的付息办法，计算利息开始日为“杭电转债”刊行首日，即2018年3月6日杭电发债 。在付息债权备案日前（囊括付息债权备案日）请求变换成公司股票的可变换公司债券，公司不复向其持有人付出本计算利息年度及此后计算利息年度的本钱。

四、可转债转股价钱的安排

（一）初始转股价钱和最新转股价钱

公司此次可转债的初始转股价钱为群众币7.29元/股杭电发债 。自杭电转债刊行于今，公司未爆发上述需安排转股价钱的事变，所以杭电转债的转股价钱仍为群众币7.29元/股。

（二）转股价钱的安排办法及计划公式

在杭电转债的存在延续期内杭电发债 ，当公司因派送股票股利、转增股份资本、增发新上市股票或配股、派送现款股利等情景（不囊括因此次刊行的可变换公司债券转股而减少的股份资本）使公司股子爆发变革时，将按下述公式举行转股价钱的安排（保持少量点后两位，结果一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股份资本：P1=P0/(1+n)；

增发新上市股票或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同声举行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现款股利：P1=P0-D；

上述三项同声举行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)杭电发债 。

个中：P0为安排前转股票价格，n为送股或转增股份资本率，k为增发新上市股票或配股率，A为增发新上市股票价或配股票价格，D为每股派送现款股利，P1为安排后转股票价格杭电发债 。

当公司展示上述股子和/或股东权力变革情景时，将顺序举行转股价钱安排，并在上海证券买卖所网站（）和华夏证券监管会指定的挂牌公司消息表露媒介上登载股东会决定公布，并于公布中载明转股价钱安排日、安排方法及休憩转股功夫（如需）杭电发债 。当转股价钱安排日为此次刊行的可转债持有人转股请求日或之后，变换股子备案日之前，则该持有人的转股请求按公司安排后的转股价钱实行。

当公司大概爆发股子回购、兼并、分立或任何其余景象使公司股子类型、数目和/或股东权力爆发变革进而大概感化此次刊行的可变换公司债券持有人的债权便宜或转股派生权力时，公司将视简直情景依照公道、公道、公道的规则以及充溢养护此次刊行的可变换公司债券持有人权力的规则安排转股价钱杭电发债 。相关转股价钱安排实质及操纵方法将按照其时国度相关法令规则及证券禁锢部分的关系规则来拟订。

（三）转股价钱向下矫正条件

1、矫正前提及矫正幅度

在杭电转债的存在延续功夫，当公司股票在大肆贯串三十个买卖日中至罕见十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司股东会有权提出转股价钱向下矫正计划并提交公司股东常会表决杭电发债 。

上述计划须经加入聚会的股东所持表决权的三分之二之上经过方可实行杭电发债 。股东常会举行表决时，持有此次刊行的可变换公司债券的股东该当侧目。矫正后的转股价钱应不低于此次股东常会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖每日平均价之间的较高者。

若在前述三十个买卖日内爆发过转股价钱安排的景象，则在转股价钱安排日前的买卖日按安排前的转股价钱和收盘价计划，在转股价钱安排日及之后的买卖日按安排后的转股价钱和收盘价计划杭电发债 。

2、矫正步调

如公司确定向下矫正转股价钱时，公司将在上海证券买卖所网站（）和华夏证券监管会指定的消息表露媒介上表露的股东常会决定公布，公布矫正幅度和股权备案日及休憩转股功夫杭电发债 。从股权备案遥远的第一个买卖日（即转股价钱矫正日），发端回复转股请求并实行矫正后的转股价钱。若转股价钱矫正日为转股请求日或之后，变换股子备案日之前，该类转股请求应按矫正后的转股价钱实行。

五、杭电转债的赎回条件

（一）到时赎回条件

在杭电转债期满后五个买卖日内，公司将以此次可变换公司债券票面票面价值上浮8%（含结果一期本钱）的价钱向入股者赎回十足未转股的可变换公司债券杭电发债 。

（二）有前提赎回条件

转股期内杭电发债 ，当下述两种景象的大肆一种出当前，公司有权确定依照债券票面价值加当期应计本钱的价钱赎回十足或局部未转股的可转债：

① 转股期内杭电发债 ，即使公司股票在任何贯串三十个买卖日中至罕见十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

② 此次刊行的可变换公司债券未转股余额不及3,000万元时杭电发债 。

当期应计本钱的计划公式为：：IA=B×i×t/365杭电发债 。

IA：指当期应计本钱；

B：指此次刊行的可变换公司债券持有人持有的可变换公司债券票面总金额；

i：指可变换公司债券昔日票面税率；

t：指计算利息天数，即从上一个付息日起至本计算利息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）杭电发债 。

若在前述三十个买卖日内爆发过转股价钱安排的景象，则在安排前的买卖日按安排前的转股价钱和收盘价钱计划，安排后的买卖日按安排后的转股价钱和收盘价钱计划杭电发债 。

六、杭电转债的回售条件

（一）有前提回售条件

在杭电转债结果两个计算利息年度，即使公司股票在任何贯串三十个买卖日的收盘价钱低于当期转股票价格的70%时，可变换公司债券持有人有权将其持有的可变换公司债券十足或局部按票面价值加受骗期应计本钱的价钱回售给公司杭电发债 。若在上述买卖日内爆发过转股价钱因爆发送股票股利、转增股份资本、增发新上市股票（不囊括因此次刊行的可变换公司债券转股而减少的股份资本）、配股以及派发现款股利等情景而安排的景象，则在安排前的买卖日按安排前的转股价钱和收盘价钱计划，在安排后的买卖日按安排后的转股价钱和收盘价钱计划。即使展示转股价钱向下矫正的情景，则上述“贯串三十个买卖日”须从转股价钱安排之后的第一个买卖日起从新计划。

结果两个计算利息年度可变换公司债券持有人在年年回售前提初次满意后可按上述商定前提运用回售权一次，若在初次满意回售前提而可变换公司债券持有人未在公司届时公布的回售申诉期内申诉并实行回售的，该计算利息年度不许再运用回售权，可变换公司债券持有人不许屡次运用局部回售权杭电发债 。

（二）附加回售条件

若公司此次杭电转债召募资本入股项手段实行情景与公司在召募证明书中的许诺情景比拟展示宏大变革，且该变革被华夏证券监管会认定于变换召募资本用处的，可变换公司债券持有人享有一次回售的权力杭电发债 。可变换公司债券持有人有权将其持有的可变换公司债券十足或局部按债券票面价值加受骗期应计本钱的价钱回售给公司。持有人在附加回售前提满意后，不妨在公司公布后的附加回售申诉期内举行回售，该次附加回售申诉期内不实行回售的，不应再运用附加回售权。

七、其余

入股者如需领会杭电转债的关系条件，请查看公司于2018年3月2日在指定消息表露媒介上表露的《杭州电缆股子有限公司公开拓行可变换公司债券召募证明书》全文杭电发债 。

特此公布杭电发债 。

杭州电缆股子有限公司

股东会

2018年9月6日